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轮胎特保案到期对轮胎业的影响

日期:2012-9-26 1:30:00 人气: 标签:轮胎特保案
轮胎特保案到期对轮胎业的影响

轮胎特保案摘要:轮胎特保案是指美国国际贸易委员会于2009年6月29日提出建议,对中国输美乘用车与轻型卡车轮胎连续三年分别加征55%、45%和35%的从价特别关税。根据程序,2009年9月11日,美国总统巴拉克·奥巴马决定对中国轮胎特保案实施限制关税为期三年,第1年将对从中国进口的轮胎加征35%关税,第2年加征30%,第3年加征25%。2010年12月13日,WTO驳回中国提出的美国对其销美轮胎征收反倾销惩罚性关税的申诉,仲裁小组表示美国在2009年9月对中国销美轮胎采取“过渡性质保护措施”征收惩罚性关税未违反WTO规定。2011年9月5日,世界贸易组织(WTO)裁定中国败诉。

轮胎特保案对国内轮胎业影响:国内40%的轮胎出口到国外,其中三分之一出口到美国。特保措施实施后,对我国轮胎出口企业的打击非常明显。受此影响,即使是成规模的轮胎上市公司也难保销售毛利率的下降。

据统计数据显示,黔轮胎、风神轮胎、双钱轮胎、佳通轮胎、黄海轮胎、双钱轮胎2010年的销售毛利率皆出现了大幅下滑,相比2009年的销售毛利率下滑幅度高达10%以上。此外,有数据显示,双钱轮胎2012年中期在国外地区的毛利率下降了13.56%,在国外的主营业务收入也下降了40.44%。

以轮胎出口大省浙江为例,浙江年均出口量在全国排名第二。杭州海关统计显示,2008年特保实施前,浙江对美出口轮胎货值2.5亿美元,此后三年出口货值分别为2.0亿美元、1.4亿美元和1.3亿美元。美国实施轮胎特保后对浙江轮胎出口美国市场造成明显影响。

国内轮胎业应对轮胎特保案招式频出:美国的轮胎特保措施一出来,国内企业有的采取了提价的措施,有部分轮胎企业调整了发展方向,一些有实力的国内轮胎企业,借道台湾或加拿大出口出口美国市场。

韩泰及锦湖等两家公司,将原先从中国工厂出口至美国的轮胎产能转移到了其他国家,以规避影响。2008年在中国工厂的输美轮胎量为350万条,占中国产能的12.5%,后来这部分的输美产量转移到了韩国本地工厂。

美国通过轮胎特保案得到了什么:一方面,中国轮胎行业受损,但另一反面,美国保护本土轮胎生产厂商的目的并没有达到。据统计,美国乘用/轻卡胎的进口总量并未减少,其他国家的出口增量占据了中国市场份额,美国厂商无明显受益。另一方面,其他国家出口轮胎价格高于中国平均约25美元/条,被迫购买其他国家轮胎的美国消费者利益受损。

根据美国研究机构的计算,2009年至2011年,轮胎特保案仅在美国轮胎制造业新增岗位1200个,但高价轮胎使得零售业损失3770个岗位,净损失就业2570人,与特保税制定的初衷背道而驰。

特保案到期对国内轮胎业的影响:美国轮胎特保案的到期将为国内轮胎企业带来四大利好:

1、出口利润将有大幅提升。

特保案后,企业可以减轻国外进口商特别关税负担,保守估计出口美国轮胎利润可以上升至少5%~10%;

2、重获美国轮胎市场份额。

美国对华轮胎特保措施终止,将消除贸易壁垒,关税将从25%恢复到正常的4%。特保到期后,出口美国的乘用车轮胎含税价为707元/条,相对美国乘用胎、轻卡胎和加权价格分别具有88、420和130元/条的价差,对应707元/条的比例分别为12%、59%和18%。也就是说,我国轮胎对美出口将具有约130元/条的价格优势,盈利空间较大。轮胎特保税的到期将使得我国半钢胎有望重新取得30%左右的美国进口市场,对应乘用车/轻卡轮胎增量约5000万条,相当于2011年我国出口总量1.93亿条的26%。

3、美国市场订单将大大增加。

如果仅新增沃尔玛一家客户,每年就可以增加约15%的订单;12日二级市场上相关公司股价已有所反应,赛轮股份上涨3.09%,双钱股份上涨4.82%,青岛双星更是涨停。

4、出口品种将更加多样化。

以前中策轮胎出口美国的轮胎多数是小规格轮胎,从12~14寸不等,但后来‘特保案’影响我们的业绩,小规格轮胎在加税之后竞争力会显得非常弱,因而就出口了更多的大规格轮胎以应对。这个策略还是比较奏效的。因为大规格的轮胎,主要应用在中高端车型的替换胎方面,这些车主对价格的敏感度比小规格轮胎要小很多。尽管我们的对美销量比2008年下降了35%左右,但金额下滑比例不到20%。 “特保案”解禁后将有机会在美国提高销量和销售额,已经考虑重新加大出口美国小规格轮胎的数量。目前他们正在和美国当地的经销商商量调整价目表,提高市场竞争力。预计在2013年其对美国的轮胎出口量,会恢复到2008年的70%。

预计轮胎特保案结束会激起国内轮胎企业上演一场市场争夺战:

对于美国特保案到期已经有轮胎企业开始考虑将转移的产能重新迁回国内,还有不少轮胎企业在积极应对即将重新回来的美国市场。锦湖轮胎管理层表示,短期尚未启动将输美的韩国产轮胎转回中国生产,但不排除这类计划。

轮胎特保案结束中国轮胎业利好?

虽然国内市场叫好轮胎特保案的到期,但也有声音质疑,特保措施到期带来的利好不会有想象中那么美好。一方面国内制造业人力成本上涨趋势明显;另一方面,三年后的美国市场,需求已经有所减弱,部分其它国家轮胎已经在美国市场站稳脚跟。

虽然人力成本上涨得多,但国内原材料价格疲弱,没有上涨趋势,以天然橡胶为例,从3万/吨滑落至2万/吨;另一方面,美国轮胎市场每年保持着10%的增长,需求相比其他国家算是比较强劲的。

美国及其它国家妄图持续控制中国轮胎制造业:

欧盟标签法将于11月1日正式实施。它要求所有成员国统一轮胎标签,上面必须注明三项数值:滚动阻力、湿地抓地力和外部滚动噪音,只有贴统一标签的轮胎才能在市面上销售。也就是说,今后中国轮胎出口欧盟国家,必须要欧盟认可的检测机构经过检测之后贴上标签,才能进入其市场。但是,根据有关研究机构的抽样调查,我国生产的轮胎36%达不到欧盟轮胎标签法第一阶段标准,50%达不到欧盟轮胎标签法第二阶段标准。

针对我国橡胶行业的贸易摩擦案件屡见不鲜。今年3月,墨西哥部分企业曾提交申请,要求对山东出口该国的轮胎企业进行反倾销调查;6月22日,哥伦比亚颁布第186号决议,正式对原产自中国的卡客车用轮胎进行反倾销立案调查,初裁结果将在9月21日公布;7月,泰国决定对原产于中国的摩托车内胎产品征收为期4个月的反倾销税;巴西发展工业外贸部于8月24日宣布,决定对原产于中国的机动小客车轮胎展开反倾销复审调查。

不同声音:特保案结束后税率会降低,但是对部分轮胎企业业绩影响不大。

S佳通实际控制人为新加坡佳通轮胎私人有限公司,属于外资企业,拥有自己的海外营销渠道,而且特保措施开始实施后,公司已经及时的调整了产品结构;青岛双星半钢胎产品出口美国的很少,海外市场主要是欧洲和东南亚;赛轮股份受益最明显。

根据测算,以400元/条出厂价,280元/条的运保费和29%的关税计,2011年我国半钢胎出口美国的含特保税价格为877元/条,而2011年美国乘用车轮胎平均价格为795元/条,轻卡胎为1127元/条,这样以需求量为权重的平均价格为836元/条,我国对美出口无优势。特保到期后,以4%的关税计算,出口美国的含税价为707元/条,相对美国乘用胎、轻卡胎和加权价格分别具有88元、420元和130元/条的价格优势。

国金证券研究报告认为,乘用、轻卡胎主要对应的是半钢子午胎,就目前上市公司而言,仅S佳通(600182)、赛轮股份(601058)、青岛双星(000599)和*ST黄海(600579)具备成规模的半钢子午胎产能,而风神股份(600469)、双钱股份(600623)的半钢胎产能投放较晚,相应受益较少。

中国轮胎业该做点儿什么?

1、创造中国品牌轮胎质的飞跃国内轮胎出口企业在产品和档次上与国际大牌还是有一定的差距,很少和品牌汽车企业有直接的业务往来,主要销往美国的二级市场维修市场,这些市场对价格非常敏感。虽然轮胎特保案终止后有利于国内轮胎企业在美国争取到更多的市场份额,但是我们也应该反思自己的不足,力争在产品和档次上有质的飞跃,创造中国制造的品牌轮胎。

2、我国绿色轮胎的发展比国外至少落后了5年,今后推动绿色轮胎产业化将是我国橡胶行业的重要工作。

3、走出国门参与竞争,争夺轮胎话语权。为了规避国际贸易壁垒对我国轮胎出口业的持续影响,部分轮胎企业已经或者着手“走出去”,加快在海外投资建厂的调研和投资。据中国橡胶工业协会最新统计,截至8月29日,我国有5家轮胎企业在东南亚等地建设轮胎厂,其中赛轮股份在越南的项目有望年底投产。只有走出国门参与到国际竞争的大舞台才能从根本上抵御各种贸易保护主义,有市场才有话语权。

轮胎特保案虽然已经过去,但是需要我们多个行业的同仁共同反思下我们的不足,或许明天就会有钢材特保案、农产品特保案等等,各位同仁是时候先未雨绸缪下了。中国制造-这个国际化品牌距离我们还有多远?

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